Our Services
7つの専門サービス
企業価値向上から事業承継まで、経営課題に応じた最適なソリューションを提供します。
企業価値向上コンサルティング
財務・社内体制・事業の改善伴走支援により、承継前の企業価値の向上を実現します。
企業評価算定
決算書ベースの客観的な評価で、適正な株式価値を算定します。
PMIコンサルティング
M&A後の経営統合を円滑に進め、シナジー効果を最大化します。
セカンドオピニオン
M&Aに関する他社提案の第三者検証で、適正な判断をサポートします。
DXコンサルティング
業務のデジタル化を推進し、生産性向上を支援します。
事業承継コンサルティング
後継者育成から株式移転まで、計画的な承継を支援します。
M&Aアドバイザリー
最適なパートナー探しから成約まで、一貫してサポートします。
Service Details
サービス詳細
各サービスの詳細をご確認ください。お客様の課題に応じた最適なソリューションをご提案します。
承継前の伴走支援による財務・社内体制・事業の改善支援により、企業価値向上を実現
ポイント
- 国内大手M&A仲介会社にて10年の事業承継M&Aアドバイザリー経験（代表の経歴）から得た経験を活かした伴走支援を致します。
- 仲介会社やアドバイザーにM&Aの実行を急かされたために、未払残業代などへの対応や社内体制の整備がまだ整っていないまま実行されていることが多くあると感じております。
- 未整備や改善しないままM&Aを進めた結果、未成約や本来の潜在的な企業価値を下回った状態で譲渡したケースを多くみてきました。
- そのため、当社ではM&Aを進める前に財務・社内体制・事業の改善を行い、企業価値の向上を実現します。
- 貴社の既存顧問（弁護士・会計士・税理士・社労士）との連携によるサポートで費用を最小限に抑えることが可能です。
対応内容
決算書ベースの客観的評価で適正な株式価値を算定
ポイント
- 決算書3期分ベースの客観的評価
- 簡易評価から詳細評価まで対応可能
- 建設業特有の無形資産評価（技術力、経営事項審査、有資格者数、顧客基盤、完工高）も譲受企業からどのように評価されやすいのかを参考にお伝えいたします。
M&A後の経営統合を円滑に進め、シナジー効果を最大化
ポイント
- 代表自身がM&Aを成約した建設業に現在勤務中（現場レベルの実体験をしています）
- 現場の職人と経営陣の融合支援
- 異なる施工管理システムの統合
- 譲渡企業・譲受企業双方からの依頼対応
- 社内DX（チャットツール、オンライン面談、勤怠管理等）
他社提案の第三者検証で適正な判断をサポート
ポイント
- 仲介会社都合の進め方への疑問についての第三者意見提供
- 「その株価は適正か？」の検証
- 「その相手で本当に現場は守れるか？」の検証
- 建設業の技術力・資格者数等の適切なアピール支援
- 譲渡側・譲受側どちらか一方のみのサポートをいたします。
業務のデジタル化を推進し、生産性向上を支援
ポイント
- 建設業界のDX遅れへの対応
- 基本ツール導入支援（チャットツール、オンライン面談、勤怠管理アプリ、AI活用）
- 施工管理アプリ導入支援
- 図面デジタル化
- バックオフィスのペーパーレス化
後継者育成から株式移転まで、計画的な承継を支援
ポイント
- M&A以外の選択肢支援
- 後継者育成プログラム
- 自社株移転スキーム策定
- 数年かけた計画的な準備
- 顧問の先生方や・金融機関との連携サポート
最適なパートナー探しから成約まで一貫してサポート
ポイント
- 当社としては企業価値向上サービス実施後のスタートを推奨します。
- 一方で、年齢やタイミングの観点からの短期間でのスピードM&A対応も可能です。お客様のご要望に合わせた対応を致します。
- 初回相談無料です。WEB面談や対面、電話での面談も可能です。
- 成長加速のための資本提携支援も行っております。
- インターネットマッチングサイトや提携先のネットワークを利用した相手方企業とのマッチングをするため大手仲介会社にも負けないサポートをいたします。
Fee Structure
料金体系
お客様の成功を第一に考えた、透明性のある報酬体系をご用意しています。
コンサルティングサービス料金
企業価値向上コンサルティング
企業評価算定（株式価値算定） ※簡易評価算定は無料で試算可。
PMIコンサルティング
セカンドオピニオン
DXコンサルティング
事業承継コンサルティング
個別でお見積りいたします
詳細はお問い合わせください
07M&Aアドバイザリーサービス 成功報酬
着手金
無料
中間報酬
10%
報酬算定方式
株価レーマン
最低成功報酬
500万円
※提携先紹介経由の場合：最低成功報酬1,000万円
株価レーマン方式 料率表
譲渡企業様・譲受企業様ともに、株価レーマン方式に基づき成功報酬を算定いたします。 株式譲渡対価に応じた段階的な料率を適用し、公正で透明性の高い報酬体系となっています。 ※最低成功報酬500万円。
| 株式譲渡対価 | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
着手金
無料
初期費用は一切かかりません
中間報酬
10%
基本合意時に成功報酬の10%
最低成功報酬
500万円
提携先紹介経由：最低成功報酬1,000万円
※ 上記料金は税別表示です。詳細な報酬体系については、お問い合わせください。
なぜ「株価レーマン方式」が有利なのか？
総資産レーマン方式
算定基準
総資産（負債含む）
借入金・負債が多いほど報酬が高くなる
計算イメージ
総資産
株価レーマン方式
当社採用算定基準
株式譲渡対価のみ
実際の取引価格に基づく公正な報酬
計算イメージ
譲渡対価
具体例で比較
総資産10億円、負債7億円、株式譲渡対価3億円の場合
総資産レーマン方式
10億円 × 5% =
5,000万円
株価レーマン方式（当社）
3億円 × 5% =
1,500万円
差額 3,500万円 お得に！
About Us
会社概要
代表あいさつ
株式会社トラスサポート代表の照井です。国内大手M&A仲介会社にて10年以上、40件の成約実績をもとに事業承継・M&Aアドバイザリーに携わってまいりました。代表自身が一級建築士を所有しており、特に建設業の成約実績が多く得意としております。これまで、仲介会社都合で企業価値が十分に高まる前にM&Aを進めてしまい、本来の潜在価値を発揮できなかったケースを多く見てきました。建設業をはじめとする中小企業の「企業価値を高め、未来へつなぐ」お手伝いを、企業価値向上から事業承継・M&Aまで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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事業承継・M&A・企業価値向上に関するご相談を承っております。 初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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