会社の価値を整え、
納得できる承継へ。
株式会社トラスサポートは、企業価値向上、事業承継、M&A、PMIまでを一貫して支援します。急がせるM&Aではなく、経営者と現場が納得できる選択肢を丁寧に設計します。
10年以上
M&A・事業承継の支援経験
40件
代表のM&A成約実績
一級建築士
建設業に強い専門性
初回相談で整理すること
売却ありきではなく、承継・成長・資本提携の選択肢を比較します。
後継者がいないが、会社を残したい
親族内承継、社員承継、M&Aなど、廃業以外の選択肢を整理します。
M&Aを検討すべきか、まだ判断できない
売却ありきではなく、会社の状況や経営者の希望から進め方を比較します。
自社の企業価値や株価の目安を知りたい
決算書や建設業特有の強みを踏まえ、判断材料となる目安を整理します。
他社の査定や提案が妥当か確認したい
第三者の立場で条件や進め方を確認し、納得できる意思決定を支援します。
社員・協力会社・取引先を守れる承継にしたい
価格だけでなく、現場や関係先への影響まで見据えて相手先を考えます。
建設業の許認可や技術者の引き継ぎが不安
許認可、技術者、施工体制など、建設業ならではの論点を早めに整理します。
Our Services
M&Aの前に、会社を整える。
トラスサポートは「すぐに売る」ためだけの支援ではありません。企業価値向上、承継準備、相手先選定、成約後のPMIまで、順番を間違えないための支援を行います。
現状を見える化
決算書、社内体制、契約、労務、建設業特有の論点を整理し、譲渡前に整えるべき課題を明確にします。
価値を高める準備
顧問士業や金融機関とも連携し、企業価値向上と承継に向けた実行計画を無理なく進めます。
納得できる選択へ
親族内承継、役員承継、M&A、資本提携まで比較し、経営者と現場にとって自然な着地点を探ります。
企業価値向上コンサルティング
財務・社内体制・事業の改善伴走支援により、承継前の企業価値の向上を実現します。
企業価値試算・評価支援
株式価値の目安を試算し、M&A判断の参考情報としてご提供します。
PMIコンサルティング
M&A後の経営統合を円滑に進め、シナジー効果を最大化します。
セカンドオピニオン
M&Aに関する他社提案の第三者検証で、適正な判断をサポートします。
DXコンサルティング
業務のデジタル化を推進し、生産性向上を支援します。
事業承継コンサルティング
後継者育成から株式移転まで、計画的な承継を支援します。
M&Aアドバイザリー
最適なパートナー探しから成約まで、一貫してサポートします。
Service Details
サービス詳細
各サービスの詳細をご確認ください。お客様の課題に応じた最適なソリューションをご提案します。
01企業価値向上コンサルティング
企業価値向上コンサルティング
承継前の伴走支援による財務・社内体制・事業の改善支援により、企業価値向上を実現
ポイント
- 国内大手M&A仲介会社にて10年の事業承継M&Aアドバイザリー経験（代表の経歴）から得た経験を活かした伴走支援を致します。
- 仲介会社やアドバイザーにM&Aの実行を急かされたために、未払残業代などへの対応や社内体制の整備がまだ整っていないまま実行されていることが多くあると感じております。
- 未整備や改善しないままM&Aを進めた結果、未成約や本来の潜在的な企業価値を下回った状態で譲渡したケースを多くみてきました。
- そのため、当社ではM&Aを進める前に財務・社内体制・事業の改善を行い、企業価値の向上を実現します。
- 貴社の既存顧問（弁護士・会計士・税理士・社労士）との連携によるサポートで費用を最小限に抑えることが可能です。
対応内容
02企業価値試算・評価支援
企業価値試算・評価支援
株式価値の目安を試算し、M&A判断の参考情報としてご提供
ポイント
- 決算書3期分ベースの客観的評価
- 簡易評価から詳細評価まで対応可能
- 建設業特有の無形資産評価（技術力、経営事項審査、有資格者数、顧客基盤、完工高）も譲受企業からどのように評価されやすいのかを参考にお伝えいたします。
03PMIコンサルティング
PMIコンサルティング
M&A後の経営統合を円滑に進め、シナジー効果を最大化
ポイント
- 代表自身がM&Aを成約した建設業に現在勤務中（現場レベルの実体験をしています）
- 現場の職人と経営陣の融合支援
- 異なる施工管理システムの統合
- 譲渡企業・譲受企業双方からの依頼対応
- 社内DX（チャットツール、オンライン面談、勤怠管理等）
04セカンドオピニオン
セカンドオピニオン
他社提案の第三者検証で適正な判断をサポート
ポイント
- 客観的な第三者視点でのアドバイス
- 「その株価は適正か？」の検証
- 「その相手で本当に現場は守れるか？」の検証
- 建設業の技術力・資格者数等の適切なアピール支援
- 譲渡側・譲受側どちらか一方のみのサポートをいたします。
05DXコンサルティング
DXコンサルティング
業務のデジタル化を推進し、生産性向上を支援
ポイント
- 建設業界のDX遅れへの対応
- 基本ツール導入支援（チャットツール、オンライン面談、勤怠管理アプリ、AI活用）
- 施工管理アプリ導入支援
- 図面デジタル化
- バックオフィスのペーパーレス化
06事業承継コンサルティング
事業承継コンサルティング
後継者育成から株式移転まで、計画的な承継を支援
ポイント
- M&A以外の選択肢支援
- 後継者育成プログラム
- 自社株移転スキーム策定
- 数年かけた計画的な準備
- 顧問の先生方や・金融機関との連携サポート
07M&Aアドバイザリー
M&Aアドバイザリー
最適なパートナー探しから成約まで一貫してサポート
ポイント
- 当社としては企業価値向上サービス実施後のスタートを推奨します。
- 一方で、年齢やタイミングの観点からの短期間でのスピードM&A対応も可能です。お客様のご要望に合わせた対応を致します。
- 初回相談無料です。WEB面談や対面、電話での面談も可能です。
- 成長加速のための資本提携支援も行っております。
- インターネットマッチングサイトや提携先のネットワークを利用した相手方企業とのマッチングをするため大手仲介会社にも負けないサポートをいたします。
Fee Structure
料金体系
お客様の成功を第一に考えた、透明性のある報酬体系をご用意しています。
コンサルティングサービス料金
企業価値向上コンサルティング
企業価値試算・評価支援 ※簡易試算は無料でご提供します。
PMIコンサルティング
セカンドオピニオン
DXコンサルティング
事業承継コンサルティング
個別でお見積りいたします
詳細はお問い合わせください
07M&Aアドバイザリーサービス 成功報酬
着手金
無料
中間報酬
10%
報酬算定方式
株価レーマン
最低成功報酬
500万円
※提携先紹介経由の場合：最低成功報酬1,000万円
株価レーマン方式 料率表
譲渡企業様・譲受企業様ともに、株価レーマン方式に基づき成功報酬を算定いたします。 株式譲渡対価（退職金等を含む）に応じた段階的な料率を適用し、公正で透明性の高い報酬体系となっています。 ※最低成功報酬500万円。
| 株式譲渡対価（退職金等を含む） | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
着手金
無料
初期費用は一切かかりません
中間報酬
10%
基本合意時に成功報酬の10%
最低成功報酬
500万円
提携先紹介経由：最低成功報酬1,000万円
※ 上記料金は税別表示です。詳細な報酬体系については、お問い合わせください。
なぜ「株価レーマン方式」が有利なのか？
総資産レーマン方式
算定基準
総資産（負債含む）
借入金・負債が多いほど報酬が高くなる
計算イメージ
総資産
株価レーマン方式
当社採用算定基準
株式譲渡対価（退職金等を含む）のみ
実際の取引価格に基づく公正な報酬
計算イメージ
譲渡対価
具体例で比較
総資産10億円、負債7億円、株式譲渡対価（退職金等を含む）3億円の場合
総資産レーマン方式
5億円×5%=2,500万円
5億円×4%=2,000万円
4,500万円
株価レーマン方式（当社）
3億円 × 5% =
1,500万円
差額3,000万円お得に！
Knowledge
建設業M&A・事業承継の読みもの
noteで発信している内容を、HP内でも読みやすく再編集して掲載します。検討前の不安や判断材料を、建設業の実務に沿って整理します。
M&A成約後の中小建設業に転職してから100日。仲介の自分には見えていなかったPMIの現実
M&A仲介会社から、成約後の中小建設業の現場へ。Day1からDay100で見えたPMIの難しさ、可視化の取り組み、成約前に準備すべき論点を整理します。
記事を読む仕事はあるのに、建設会社が消えている。数字で読む現状とM&Aで生き残る選択
建設投資は底堅い一方で、建設業の倒産・休廃業は増加しています。後継者不在、人手不足、2024年問題を踏まえ、M&Aを選択肢にするための準備を整理します。
記事を読む建設業のこれからを一緒に考える。事業承継・M&A支援を始めた理由
建設業オーナーが抱える後継者不在、将来不安、M&Aへの疑問。許認可・技術者・取引先との信頼関係を踏まえ、納得できる承継の選択肢を整理します。
記事を読むAbout Us
経験と現場理解を、承継の判断材料に。
数字だけでは測れない会社の強み、現場の継続性、譲渡後の運営まで見据えて支援します。
代表あいさつ
株式会社トラスサポート代表の照井です。国内大手M&A仲介会社にて10年以上、40件の成約実績をもとに事業承継・M&Aアドバイザリーに携わってまいりました。代表自身が一級建築士を所有しており、特に建設業の成約実績が多く得意としております。これまで、仲介会社都合で企業価値が十分に高まる前にM&Aを進めてしまい、本来の潜在価値を発揮できなかったケースを多く見てきました。建設業をはじめとする中小企業の「企業価値を高め、未来へつなぐ」お手伝いを、企業価値向上から事業承継・M&Aまで一貫してサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
40件
代表のM&A成約実績
10年以上
事業承継M&Aアドバイザリー経験
一級建築士
建設業の現場論点まで理解
Contact
まだ方針が決まっていない段階でも、ご相談ください。
事業承継、M&A、企業価値向上、他社提案の確認など、初回相談は無料です。状況を伺ったうえで、今すぐ動くべきことと、急がなくてよいことを整理します。